La historia inicia cuando John Jameson (el hijo de J.J.J.) se esta reincorporando después de un ataque del Camaleón que le permitió escapar, pero mientras él aclara su mente Jack O'Latern aparece y lo intimida.

Entre Tanto el Camaleon se hace pasar por la doctora Ashley Kafka para intentar convencer a Peter de que él no es Spiderman y que es alguien más: un escritor llamado Herbert.

Pero la mente de Peter no deja de mostrarle sus verdaderos recuerdos pero por el efecto de algunas drogas no puede aclarar sus pensamientos. Finalmente logra recordar y descubre al Camaleon y comienza a golpearlo.

El Cameleon logra escapar y en su huida se encuentra con... Kraven?