Spider-Man reflexiona sobre los sucesos que le han ocurrido durante los últimos meses (las muertes de su tía May, de Ben Reilly y su hija), mientras atraviesa la ciudad. En Ravencroft, la Dra. Ashley Kafka esta preocupada por el retroceso emocional y mental que ha sufrido su paciente, Dmitri Smerdyakov, el Camaleón, ya que los federales lo quieren sacar del instituto para llevarlo a juicio. Mary Jane sacó todas las cosas de la bebe de la casa y tiene una charla con su tía Anna. Spider-Man visita a J.J. Jameson al Bugle, y le aconseja que vaya a casa, que lo único que lograra es irse al panteón antes de tiempo; Jonah hace caso del concejo del arácnido, pero es observado desde la ventana del edificio por Jack O’Lantern. 

De regreso en Ravencroft, John Jameson y la Dra. Kafka se dan cuenta de que el Camaleón ha desaparecido de su celda. Peter esta leyendo un libro mientras Mary Jane duerme, y decide sacar su traje para dar una vuelta, pero Mary Jane lo descubre y ella lo quiere acompañar. Peter y Mary Jane se columpian por toda la ciudad, y se detienen en un edificio para ver el amanecer. El Camaleón se encuentra en un lugar oscuro y recuerda su infancia en Rusia junto con Kraven. Alguien enciende las luces, es la Dra. Kafka, quien revela que fue ella quien saco a Smerdyakov de su celda.