Guión: Peter David
Trazo: Dwayne Turner
Tintas: Bob Mcleod
Black Cat visita la casa de Dr. Strange para reclamarle por haber perdido sus poderes en medio de una pelea cuando curaba a Spider-Man, mientras tanto en el departamento de Felicia, el Forastero ha entrado y desactivado todas las defensas y decide esperarla, mientras Alex esta prófugo unos maleantes tratan de secuestrarlo, ante el peligro se activan sus poderes asesinándolos y haciendo estallar una pequeña planta de energía, En casa de Joe Robertson, Randy trata de la mejor manera posible de explicarle a sus padres que se ha casado con una mujer blanca, a pesar del desacuerdo de su padre, en casa de Strange este le explica a Black Cat que sus poderes no han desaparecido solo cambiaron pero Felicia se retira molesta y no permite que Strange la revise con mas detenimiento, durante la cena de los Robertson la luz se va repentinamente Joe empieza a ahogarse con un bocado y es salvado por su nuera, Black Cat ha llegado a su departamento y tras una fiera lucha con el forastero este la derrota proponiéndole un trato para salvar su vida.....destruir a Spider-Man, ella acepta.
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