Spider-Man enfrenta a Moon Night quien cree que el es culpable del incendio de la bodega en los muelles, en lo alto de otro edificio Elektra observa y reporta la pelea, al llegar la policia Spider-Man decide retirarse, pero la foto de Moon Nigth sale publicada en el Bugle donde Urich ha encontrado la conexión de la bodega con las empresas de Wilson Fisk Alias Kingpin, Jamenson presiente que se esta gestando algo grande en el bajo mundo con la muerte de Silvermane otro cabeza de la mafia, mientras Peter sigue sin ir a la escuela donde es reportado con su tía May quien le ofrece hablar sobre el rompimiento entre el y Mary Jane, mientras Hammer sigue atacando los negocios de Kingpin y se esta volviendo mas fuerte aprovechando que Fisk no puede enfrentarlo directamente por encontrarse bajo investigación, Spider-Man hace una visita a Fisk quien lo recibe y lo manipula para que vaya a visitar a Hammer sabiendo que un enfrentamiento entre ambos es inevitable, Elektra lo vigilara de cerca.