En esta historia vemos el a Jason Macendale (Hobgoblin) en busca de la formula de Kraven para hacerse mas fuerte, pero no contaba con que el Demogoblin lo estaría persiguiendo, y durante esta persecución, Spider-Man los descubre, y al darse cuenta de que Jason Macendale esta en busca de esa formula, trata de detenerlo, pero tiene  que lidiar también con el Demogoblin, ya que para el, ambos son pecadores.