En las instalaciones secretas de una organización criminal de alta tecnología que se hacen llamar el imperio secreto, se evalúa al mas nuevo de sus agentes, Nocturno, antiguo aliado de Moonknight quien fuera abatido por un rayo cuando combatían al imperio secreto al lado de Spider-Man, al creerlo muerto el imperio lo reconstruyo con mejoras e implantes cibernéticos, lo que da gran poder, le han asignado su primera misión liberar al Dr. Eliot Franklin Boords, alias Thunderball miembro de la Wrecking Crew, quienes han sido despojados de sus poderes Asgardianos, mientras en la estación de policía Chris Powell el actual Darkhawk busca a su padre quien desapareció desde que tomo el cristal que lo convirtió en el mas reciente superhéroe, lo último que recuerda sobre su padre es cuando lo vio recibiendo un soborno del mafioso Phillippe Bazin, después combatió al HonGoblin junto a Spider-Man, ahora mientras sigue en su búsqueda, Nocturno irrumpe en la estación para liberar a Thuderball antes de ser enviado a la bóveda, al ver que los policías no pueden con Nocturno se transforma en Darkhawk y lo combate, en ese momento llega Spider-Man quien observa los acontecimientos pero no es el único, también hay agentes del imperio secreto, cuando ellos deciden intervenir, Spider-Man se suma al combate, en el Bronx, Punisher busca pista sobre el imperio secreto obteniendo que el imperio esta buscando gente que mejore su división de armas, recientemente el imperio secreto revivió a Hydra…..continuara