Guión:  J.M. Dematteis

Trazo:  Mike Zeck

Tintas:  Bobo McLeod

Kraven sigue suplantando a Spider-Man en su papel de vigilante sus métodos son sanguinarios, en una guarida de roba coches cobra su primera vida al romperle el cuello a uno de los delincuentes Mary Jean busca a Joe Robertson con la esperanza de que el tenga información sobre Peter tentada a confesarle la verdad sobre Peter se disculpa y se retira, mientras Vermin ha vuelto a asesinar pero esta vez es sorprendido por una patrulla quienes tratan de detenerlo, Vermin ordena a las ratas devorar a uno de ellos, el otro es atacado por el pero se detiene ya que la mujer policía Afroamericana le trae el recuerdo de su madre, decide huir,  ambos policías sobreviven al ataque, Vermin ha vuelto a las cloacas pero la sensación que lo atormenta no lo abandona, en su mansión Kraven fustiga con un cuchillo a una rata que tiene enjaulada, el temor del roedor invade también a Vermin, Kraven continua con su ritual, libera a la rata y la sigue, en la cloacas Vermin duerme hasta que es sorprendido por “Spider-Man” una lucha salvaje y encarnizada se desarrolla al final Vermin es derrotado, y Kraven lo lleva en brazos a su mansión, mientras en la tumba de Spider-Man un enjambre de arañas se encuentra sobre la tierra removida donde surge una mano enguatada de negro, en sueños Peter se ve a si mismo confundido en una habitación blanca, de repente ve a Ned Leeds al reconocer que esta muerto se deshace y la oscuridad cubre su conciencia, ahora  una araña entra en un profundo túnel, la cual es atacada por unos extraños monstruos parecidos a ratas que la matan y de su interior surge Peter, furioso se arrastra por el túnel hacia la superficie y mientras sube ve la imagen de Kraven con la escopeta quien le dice que lo matara una y otra vez    ..........Continuara.